VERANLAGUNG
DIE 4 SCHRITTE ZU EINER ERFOLGREICHEN ANLAGESTRATEGIE
I. WÜNSCHE, TRÄUME UND ZIELE
Der erste Schritt zur optimalen Anlagestrategie ist die IST-Analyse. Wie sieht Ihre aktuelle Lebensphase aus und was sind Ihre Wünsche, Träume und Ziele in der Zukunft. Zum Beispiel:
- Der Traum von den eigenen 4 Wänden.
- Keine finanziellen Sorgen im Ruhestand.
- Vermögensaufbau für die Familie.
- Sparen für Ihr Studium.
II. WELCHER ANLEGERTYP SIND SIE?
Gemeinsam analysieren wir Ihr Risikobereitschaft und Ihre finanzielle Situation. Sind Sie bereit höhere Risiken in Kauf zu nehmen um höhere Renditen zu erzielen oder steht bei Ihnen Kapitalerhalt und Sicherheit an oberster Stelle? Das Ziel ist Ihren Anlegertyp zu bestimmen:
- konservativ
- einkommensorientiert
- ausgewogen
- dynamisch
- spekulativ
III. INDIVIDUELLER ANLAGEVORSCHLAG
Auf Basis der ersten beiden Schritte, unter Berücksichtigung einer optimalen Vermögensstreuung und mit Hilfe unserer breiten Produktpalette erstelle ich Ihnen Ihren individuellen Anlagevorschlag.
- Einmalerlag und/oder Sparplan
- vermögensverwaltende All-in-One Fonds oder Basis + Satelliten Investments
- aktiv gemanagte Fonds oder passive Indexfonds (ETFs)
- Aktien, Anleihen, Rohstoffe
Beispielhafte Darstellung einer Anlagestrategie mit breiter Streuung
IV. KONTINUIERLICHES MONITORING
Nach Umsetzung der Anlagestrategie beobachte ich kontinuierlich Ihre Portfolio-Allokation und setzte mich mit Ihnen regelmäßig zusammen, um gegebenenfalls die Anlagestrategie auf neue Situationen anzupassen.
- Änderungen in Ihrer Lebenssituation oder bei Ihren Wünschen, Träumen und Zielen
- Flexible Anpassung auf das aktuelle Marktumfeld
- Frühzeitige Partizipation an neuen Trends
Sie wollen auch Ihre individuelle Anlagestrategie? Dann vereinbaren Sie hier gleich Ihr unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch.